Los puntos más importantes sobre los lineamientos para hacer una entrevista son: 

Generar confianza y empatía con el prospecto, a través de una escucha activa, parafraseo y lenguaje corporal apropiado. 14:44 

Entender a fondo la situación financiera del prospecto, sin enfocarse únicamente en vender productos. 16:33 

Educar al prospecto sobre los pilares financieros clave (resistencia, escudo protector, visión a futuro, impulso y conexión social) para que tengan una visión integral. 25:51 

Recopilar información cuantitativa y cualitativa a través de un cuestionario detallado, que permita diseñar una solución personalizada. 16:18 

Agendar una segunda sesión para presentar la propuesta de solución, sin apresurarse en vender en la primera entrevista. 38:11