Los puntos más importantes de los lineamientos de cómo llevar a cabo una entrevista son:

Comenzar con preguntas sencillas para establecer confianza y comodidad con el cliente. 01:23:30

Hacer preguntas que evalúen la situación financiera actual del cliente, como su presupuesto, nivel de deudas y fondo de emergencia. 05:35 

Indagar sobre la cobertura de seguros que tiene el cliente, como seguro de vida, seguro de salud y seguros para activos importantes. 12:22 

Preguntar sobre la existencia de planes de retiro y metas financieras a largo plazo, y evaluar si son suficientes. 01:34:46 

Explorar si el cliente tiene liquidez y ahorros para aprovechar oportunidades, así como si invierte en su educación financiera. 36:45 

Evaluar la actitud del cliente ante el riesgo y su disposición a tomar medidas para proteger su situación financiera. 01:02:02 

Terminar la entrevista con el compromiso de presentar una solución integral que aborde los diferentes pilares financieros. 01:16:03